Ons bedrijf is eind 2024 opgericht, maar groeit keihard. Inmiddels zijn we met 7 collega’s. Onze missie is om ondernemers meer rust te geven door hun persoonlijke en zakelijke financiën te optimaliseren.

Wij maken vermogensplannen op maat voor ondernemers. Hierbij richten we ons vooral op DGA-ondernemers. Wij helpen ze met het opbouwen van vermogen en het besparen van belasting.

Wij bieden klanten eerst een traject aan. Vervolgens kunnen ze ervoor kiezen om Wealth Member te worden. Dan begeleiden we klanten structureel bij het realiseren van hun vermogensplan.

Jouw rol

Je gaat direct met de eigenaar werken. Hierdoor heb je directe impact op het verder structureren en professionaliseren van de organisatie. De functie is deels operationeel en deels gericht op het aanbrengen van verbeteringen.

We zoeken iemand die energie krijgt van:

→ Processen opzetten die werken

→ Verbeteren en beheren van softwaresystemen en automatiseringen

→ Mee bouwen aan een vernieuwende en snelgroeiende organisatie

Daarnaast zullen de volgende operationele taken onderdeel zijn van het takenpakket:

→ Klantdossiers analyseren en vermogensplannen voorbereiden

→ Klantrapportages opstellen

→ Beheren van de planning en het overzicht bewaren

→ Diverse administratieve taken

Het helpt enorm als je blij wordt van cijfers, maar ook tekstueel goed uit de voeten kunt.

Jouw profiel:

• HBO / WO opleiding
• Enige ervaring in een vergelijkbare rol
• Het helpt enorm als je blij wordt van cijfers, maar ook tekstueel goed uit de voeten kunt

Wat wij bieden

• Loondienst of ZZP
• Salaris in overleg, afhankelijk van kennis en ervaring
• Groeikansen door de snelle groei van Personal Wealth
• Ruime mogelijkheid tot thuiswerken. De functie kan voor een groot deel remote uitgevoerd worden
• Parttime, aantal uren in overleg

Over ons

Personal Wealth is in 2024 opgericht door David Bogaerds. Door onze focus op ondernemers en vakinhoudelijke aanpak groeien wij erg hard. En dit is nog maar het begin.

Heb je interesse? Reageer dan direct! Heb je nog vragen? Neem dan contact op met David Bogaerds op:

Email: David.bogaerds@personalwealth.nl

Telefoon: 033-3037709